La réforme de la facturation électronique va profondément transformer la circulation des flux entre les entreprises, les plateformes agréées et l’écosystème digital des cabinets comptables. Pour l’expert-comptable, l’enjeu ne se limite donc pas aux nouvelles obligations auxquelles ses clients doivent se conformer. Il doit structurer sa stratégie autour d’une question clé : qui orchestrera réellement les flux demain ?

Pour prendre de la hauteur à propos de cet enjeu, nous nous appuyons dans cet article sur le retour d’expérience de David KLEMM, expert-comptable et gérant du cabinet Komptaco, partagé lors d’un webinaire en partie consacré à sa stratégie et sa volonté d’indépendance en vue de la réforme FE. Son témoignage permet d’illustrer, avec un cas concret, les choix structurants auxquels sont confrontés les cabinets : gestion des flux, indépendance technologique, et positionnement vis-à-vis des clients.

Ce retour terrain apporte un éclairage concret à une réflexion plus large pour la profession : dans un écosystème en transformation, rester au centre des flux est indispensable pour préserver la relation client et la valeur créée par le cabinet.

Perdre la maîtrise des flux du cabinet, c’est risquer de perdre du chiffre d’affaires

Avec la réforme, de nombreux acteurs proposent des plateformes agréées. Selon leur nature (banques, outils de production, outils de facturation…), leurs intérêts peuvent diverger et certains cherchent à capter la relation avec les entrepreneurs, au risque de désintermédier le cabinet.

David Klemm l’a constaté très concrètement lors du déploiement de son offre facturation électronique et a dit à ses clients :

« Attention, vous allez être démarchés par certains acteurs. Prenez garde de ne pas souscrire à n’importe quelle offre. » – David Klemm

Certains clients peuvent en effet souscrire à des solutions sans mesurer les conséquences sur l’organisation des flux avec leur cabinet, le risque est donc réel. Si les flux sortent de l’écosystème du cabinet comptable, la donnée se disperse et ce dernier perd l’accès en temps réel à l’information, ce qui limite sa capacité à créer de la valeur pour ses clients.

David Klemm résume bien l’enjeu stratégique dans la vidéo suivante 👉 Je regarde la vidéo

Comme il le dit, derrière l’enjeu de la maîtrise des flux se cache une réalité économique : si le cabinet ne garde pas la main, il risque progressivement de perdre certaines missions et une partie de son chiffre d’affaires.

Plus que jamais, l’expert-comptable doit s’affirmer comme tiers de confiance auprès de ses clients

En vue de la réforme, les dirigeants d’entreprise ne cherchent pas à devenir experts de la facturation électronique. Ce qu’ils attendent avant tout, c’est un interlocuteur de confiance pour les guider et un parcours client sans couture, qui leur permette de se mettre en conformité, sans complexifier leur gestion quotidienne.

Dans ce contexte, le rôle du cabinet est d’éclairer les choix de ses clients, de structurer les outils qui seront utilisés et de s’assurer que les flux de facturation restent cohérents avec l’organisation du cabinet.

C’est précisément l’approche décrite par David Klemm. Face au bruit du marché et aux nombreuses offres qui émergent autour de la réforme, son cabinet a d’abord choisi de temporiser et d’accompagner ses clients dans la compréhension du sujet.

« On leur a dit : attendez, on sera là pour vous expliquer tout ça. On va revenir vers vous. » – David Klemm

Autrement dit, dans un environnement qui peut rapidement devenir confus pour les entreprises, le cabinet joue pleinement son rôle de tiers de confiance en sécurisant les choix et l’organisation des flux de ses clients.

Avec la réforme FE, l’architecture technologique du cabinet devient davantage stratégique

L’architecture technologique a toujours été un sujet structurant pour les cabinets. Mais avec la réforme de la facturation électronique, cet enjeu devient encore plus déterminant.

Car toutes les architectures ne produisent pas les mêmes effets. Certaines solutions peuvent progressivement déplacer les flux en dehors du cabinet. D’autres, au contraire, permettent de structurer un écosystème dans lequel le cabinet reste l’interlocuteur central.

C’est dans cette logique que certains cabinets font des choix d’outils précis et adaptés à leur besoin.

Le cabinet Komptaco a par exemple fait le choix d’une architecture ouverte, fondée sur l’interconnexion entre le portail client MyCompanyFiles et la plateforme agréée jefacture.com, rendue possible grâce à MyHubFE, le module qui permet au cabinet d’orchestrer ses flux de facturation électronique.

Pour lui, le critère décisif était clair : l’indépendance. Son objectif est de conserver la maîtrise de son organisation et éviter toute dépendance à un éditeur unique. Comme il l’explique :

« Je veux garder mon indépendance. Si demain je change par exemple de logiciel de production comptable, je ne veux pas être bloqué. » – David Klemm

Ce choix illustre une réflexion de plus en plus présente dans la profession comptable : l’architecture technologique du cabinet devient un levier stratégique pour conserver la maîtrise des flux et de la relation client.

Structurer l’architecture du cabinet pour transformer la réforme FE en opportunité

Lorsque l’architecture du cabinet est pensée de manière cohérente, elle ne sert pas uniquement à répondre aux contraintes techniques de la réforme. Elle permet aussi au cabinet de structurer une offre claire pour ses clients et de transformer la facturation électronique en véritable levier de développement.

Car au-delà des outils, ce qui fait la différence est la capacité du cabinet à organiser les flux de ses clients dans un écosystème qu’il maîtrise.

Cette approche permet non seulement de sécuriser les échanges et la circulation de la donnée, mais aussi de renforcer la place du cabinet comme interlocuteur central auprès de ses clients.

Le cabinet Komptaco en est une illustration concrète. En structurant son architecture autour de l’interconnexion entre MyCompanyFiles et la plateforme agréée jefacture.com, le cabinet a pu déployer une offre facturation électronique claire et lisible pour ses clients.

Cette cohérence dans l’organisation des flux a facilité l’adhésion des entreprises accompagnées par le cabinet.

Comme l’explique David Klemm :

« Aujourd’hui, on a un taux de transformation de 100 % sur notre offre facturation électronique. » – David Klemm

Ce résultat montre que lorsque la réforme est intégrée dans une vision globale de l’architecture du cabinet, elle peut devenir un véritable levier commercial.

Pour découvrir plus en détail le retour d’expérience de David Klemm et la stratégie mise en place au sein du cabinet Komptaco, vous pouvez accéder au replay du webinaire en cliquant ici.👇

La réforme de la facturation électronique approche à grands pas. Avec elle émergent de nombreuses incertitudes mais aussi des enjeux stratégiques majeurs pour les cabinets d’expertise comptable.

Est-ce une menace ou une véritable opportunité ? Faut-il se précipiter dans le choix d’une Plateforme Agréée (anciennement PDP) ou, au contraire, prendre le temps de tester et challenger les éditeurs candidats avant de recommander la meilleure solution à ses clients ? Quelles actions doivent être priorisées dès aujourd’hui ?

Pour aider la profession comptable à répondre à ces interrogations, MyCompanyFiles a organisé, lors de sa Journée Clients annuelle, une table ronde animée par Jonathan Khalfa réunissant des dirigeants de cabinets et de réseaux. Autour de la table : Serge Ayache (Cabinet DK Partners), Cyril Ducamin (Réseau Cabex), Jean Saphores (Cabinet SOGAPEX) et Frédéric Tillard (Le Label CO-PILOTES). Ces experts ont partagé leurs stratégies et leurs retours d’expérience concrets pour anticiper la réforme.

Cet article résume les échanges et propose une véritable feuille de route sur laquelle les cabinets pourront s’appuyer pour transformer cette obligation réglementaire en une opportunité de croissance et de différenciation.

Étape 1 : Fédérer les collaborateurs autour d'un projet commun

L'importance de la communication interne

Avant toute action, la priorité est de s'assurer que l'ensemble des collaborateurs ont bien compris les enjeux de la réforme. Il ne s'agit pas d'un simple changement d'outil, mais d'une transformation profonde du métier qui exige l'adhésion de tous. C'est un projet d'entreprise qui doit être porté collectivement pour réussir.

Nommer des référents numériques

Désignez plusieurs référents au sein de vos équipes. Leur rôle sera de piloter le projet, de se former sur les nouveaux outils et de diffuser les bonnes pratiques. Pour garantir leur légitimité, Frédéric Tillard, Expert-Comptable et Dirigeant du Label Co-Pilotes, recommande la méthode de « l’élection sans candidat ». Ce processus consiste à laisser l’équipe désigner directement, en fonction de la taille du cabinet, la ou les personnes qu’elle estime les plus aptes à assumer ce rôle.

Ces référents ne doivent pas rester isolés. Il est essentiel de les mettre en réseau et d’organiser des points hebdomadaires, non pas sous forme de formations descendantes, mais d’ateliers pratiques où chacun partage ses astuces.

Étape 2 : Cartographier votre portefeuille clients pour anticiper leurs besoins

La segmentation, un prérequis stratégique

Analysez votre base de données clients pour les regrouper par typologie. Comme le détaille Jean Saphores, Dirigeant du Cabinet SOGAPEX, il s'agit d'extraire des données précises de la comptabilité : "les régimes fiscaux, [...] les volumes d'écriture d'achat et de vente", mais aussi les outils déjà en place, comme le logiciel de facturation et le type de caisse utilisée. Cette cartographie est indispensable pour leur proposer un accompagnement sur-mesure.

Vérifier la qualité des données

Un conseil unanime des experts est de commencer par "nettoyer la base client". Avant même de segmenter, assurez-vous que vos données sont propres et à jour : un nom de client correct, un SIRET, un numéro de TVA et une adresse mail de contact valide. Une base de données saine est le socle indispensable sur lequel construire toute votre stratégie de déploiement.

Étape 3 : Bâtir et valoriser les nouvelles offres de services

Des missions à forte valeur ajoutée pour le clients du cabinet

Cette transition est l'occasion unique de créer de la valeur. L'objectif est de transformer le temps gagné sur les tâches répétitives (comme la relance pour obtenir les documents) en missions à plus forte valeur ajoutée. Proposez des "résultats flash" mensuels, des tableaux de bord pertinents, ou encore l'aide au paiement des factures fournisseurs.

La table ronde a surtout souligné l'importance de construire une offre de services précise et de la tarifer avant de la proposer aux clients au risque de la fournir gratuitement comme c'est parfois le cas dans la profession.

Pour valoriser cet accompagnement, deux stratégies concrètes ont été partagées. La première approche consiste à créer une offre promotionnelle pour des clients volontaires "early adopters". L'idée est de les inciter à migrer dès maintenant sur les outils actuels de gestion des achats, bien en amont de l'échéance de la réforme. En contrepartie, le cabinet peut offrir la formation ou une remise sur le logiciel, ce qui lui permet de se constituer une précieuse "zone d'entraînement" pour ses propres équipes.

La seconde approche est d’intégrer les coûts dans une redevance pour services informatiques en expliquant au client qu'il a déjà payé pour ces outils et qu'il perd de l'argent s'il ne les utilise pas.

En complément de la structuration de cette démarche, Cyril Ducamin, Responsable Développement au sein du réseau Cabex, propose une approche basée sur la constitution de groupes de travail. L’objectif est de construire une offre homogène, permettant de créer pour chaque nouvelle mission un pack complet comprenant : une lettre de mission type, un argumentaire client et un processus de production. Cette structuration assure non seulement la valorisation financière des nouvelles prestations, mais aussi leur déploiement cohérent et efficace par l’ensemble des collaborateurs.

Étape 4 : Sécuriser la relation client et déployer les outils

Prioriser la signature du mandat de délégation avant le choix de la PA

L'action la plus urgente et stratégique, avant même de parler d'outil, est de faire signer à vos clients le mandat vous autorisant à agir pour leur compte. Les experts de la table ronde insistent sur ce point : il ne faut pas attendre, car la concurrence est vive. D’après eux « les banques se sont bien réveillées » et profitent de la moindre inertie pour s'interposer dans la relation client du cabinet.

Exemple de communication réalisée par une banque en ligne

Le mandat est donc un acte défensif essentiel pour sécuriser votre position de conseiller de confiance et éviter que d'autres acteurs ne captent les flux et la data de vos clients.

Accompagner le client après la signature du mandat

Une fois le mandat signé, l'enjeu est de présenter la transition non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité pour votre client. Une technique efficace consiste à inverser le discours habituel : plutôt que de focaliser sur l'émission des factures qui incombe au client, l'expert-comptable se distingue en parlant du service qu'il va lui rendre sur la réception. La conversation se déplace alors d'une contrainte pour le client à une prestation à haute valeur ajoutée fournie par le cabinet.

Mettez en avant le service que vous allez lui rendre en mettant fin à la collecte manuelle et fastidieuse de ses factures fournisseurs. Et soulignez que l’automatisation de cette collecte libérera également du temps à vos collaborateurs, qui pourront alors se consacrer à un accompagnement plus proactif et à de nouvelles missions de conseil, plutôt qu’à des relances.

Grâce à ce mandat, vous allez piloter pour lui la collecte de ses factures dans un espace unique conçu pour gérer la future complexité des flux hybrides. Il recevra à la fois les nouvelles factures électroniques et tous les autres documents (non-FE) qui continueront d'exister. La promesse est donc simple et puissante : vous lui offrez une tranquillité d'esprit en lui évitant de jongler avec différents outils, tout en le débarrassant de l'une de ses tâches administratives les plus rébarbatives.

Chez MyCompanyFiles nous vous aidons à proposer la prise de mandat directement depuis votre plateforme.

Exemple de communication en format pop-up sur la plateforme MyCompanyFiles

Le portail client, un allié stratégique pour garder son indépendance

Dans un futur où vos clients utiliseront probablement plusieurs PDP / Plateformes Agréées, votre portail client devient le socle de votre stratégie. C'est ce portail d'entrée unique du cabinet qui garantira une expérience simple au client et évitera qu'il ne se perde.

Comme l’a dit Serge Ayache du Cabinet DK Partner : « Le cabinet est le référent numérique du client. Avec l’API du portail MyCompanyFIles, je peux gérer les outils comme je le souhaite. Pour le client, c’est transparent, il choisit ses outils que je branche au portail et c’est moi qui gère tout en arrière-plan. »

Le portail client MyCompanyFiles centralise vos échanges et vos flux grâce à 80 interconnexions opérationnelles. C’est un outil conçu pour simplifier et accélérer la transition vers la facturation électronique avec vos clients. Comment ? Au travers des nouveaux services, qui permettront de suivre et piloter les flux dans un environnement multi-PDP / Plateformes Agréées pour le cabinet.

Vos clients pourront également suivre en temps réel l’avancement des statuts de leurs factures grâce à une application mobile personnalisée aux couleurs de votre cabinet ! En leur offrant une interface unique et intuitive, vous leur simplifiez la vie et vous vous assurez de rester leur interlocuteur central et indépendant.

Étape 5 : Choisir la ou les PA, la dernière étape du processus

Pourquoi ce choix intervient en dernier ?

Les experts sont formels : se focaliser sur le choix de la Plateforme Agréée (anciennement PDP) est le signe d'un cabinet qui n'a pas encore pris la pleine mesure de la réforme. Les raisons sont pragmatiques : les démos sont rares, les services et les prix ne sont pas encore clairs. D’ailleurs, les experts-comptables ont besoin de voir et de tester avant de recommander une solution aux clients du cabinet.

Piloter sereinement dans un environnement multi-Plateforme Agréée

Le cabinet de demain sera "multi-outil". Le choix ne se portera pas sur UNE seule Plateforme Agréée, mais sur un panel de solutions adaptées à vos différents segments de clients. Votre rôle ne sera pas de choisir une plateforme unique, mais de piloter cet écosystème complexe pour le compte de vos clients, en vous assurant que les flux hybrides “FE” et “Non-FE” convergent de manière simple et sécurisée.

Le portail client, un point d'ancrage pour le présent et l'avenir de la réforme

Une rampe de lancement pour les cabinets comptables

La maîtrise totale des flux constitue la véritable rampe de lancement de la stratégie d'un cabinet. Elle garantit une expérience simple pour vos clients et vous donne le contrôle.

Charles Olivier Diebold, fondateur de MyCompanyFiles, rappelle d'ailleurs que même après 2027, les flux hybrides "non-FE" (sociaux, juridiques) continueront d'exister et devront être collectés. La Plateforme Agréée ne sera qu'une brique dans votre écosystème digital. Par contre, votre portail client MyCompanyFiles, lui, reste la plateforme d'entrée unique et stratégique du client. C'est ce qui permet d'aborder avec sérénité un futur qui s'annonce multi-plateformes !

Pour visionner l'intégralité des échanges de la table ronde, le replay est disponible ici.

Pour la majorité des cabinets d’expertise comptable, le début d’année marque l’entrée dans un tunnel de stress et de travail intensif qui s’étend souvent jusqu’en mai. La période fiscale est une véritable course contre la montre. Et si une autre réalité était possible ? Certains cabinets parviennent non seulement à traverser cette période sereinement, mais aussi à la clôturer avec plusieurs semaines d’avance. Un miracle ? Absolument pas. C’est le fruit d’une méthode rigoureuse, d’une organisation repensée et d’outils adaptés.

C’est le cas de David Klemm, expert-comptable et dirigeant du cabinet Komptaco. Lors d’un webinaire, il a partagé son expérience. En cette année 2025, 95 % de sa période fiscale était terminée aux alentours du 15 avril. Le résultat ? Son cabinet a pu fermer lors des trois ponts du mois de mai, offrant une vraie respiration à ses équipes.

Comment a-t-il atteint un tel niveau d’efficacité ? Il nous dévoile sa stratégie, organisée autour de 3 piliers fondamentaux.

Pilier 1 : Anticiper pour maîtriser sa période fiscale

Le secret d’une période fiscale réussie ne réside pas dans l’accélération du travail entre janvier et mai, mais dans l’anticipation tout au long de l’année. L’objectif est simple : ne plus subir la collecte des pièces et se concentrer uniquement sur les tâches à forte valeur ajoutée.

Une bonne préparation fiscale débute dès la fin de la période fiscale précédente.

La vision de David Klemm est claire : « la prochaine période fiscale, elle s’anticipe dès maintenant ». Concrètement, une fois les dernières déclarations de revenus envoyées la préparation du cycle suivant commence.

Cette anticipation permet de ne pas se retrouver en pleine période fiscale à « gérer les problèmes, les retards, la collecte des pièces qui posent tant de soucis ». L’équipe peut ainsi rester focalisée sur sa mission principale : la production des bilans.

Fluidifier la collecte au fil de l’eau : la clé de la sérénité

Pour que l’anticipation soit efficace, la comptabilité doit être tenue à jour en continu. Cela s’applique à tous les dossiers, y compris les plus petits comme les locations meublées (LMNP), les professions libérales ou les SCI. Pour ces dernières, des mises à jour trimestrielles ou semestrielles permettent d’avoir un dossier à jour à 90 % avant même les congés de Noël.

Pour centraliser cette collecte, le cabinet Komptaco s’appuie sur le portail client MyCompanyFiles. Il devient le point d’entrée unique et offre plusieurs canaux de transmission de documents pour s’adapter aux habitudes de chaque client :

• L’application mobile, simple et intuitive, même pour les clients que l’on pense les plus réticents.
• Le portail web, pour un accès depuis un ordinateur.
• Le dépôt par mail (mailto), une fonctionnalité très pratique pour les clients qui reçoivent la majorité de leurs factures par email et peuvent les transférer en un clic dans leur dossier.

Pilier 2 : une organisation interne repensée pour une période fiscale productive

Les bons outils ne suffisent pas sans une organisation interne conçue pour l’efficacité. Le cabinet Komptaco a revu sa structure pour optimiser le temps de chaque collaborateur.

Le retour du « Data Control » pour libérer les collaborateurs clés

Le cabinet a fait le choix de dédier une collaboratrice à la saisie et à l’intégration comptable. Ce pôle, parfois appelé « Data Control », traite les factures d’achat et de vente de tous les dossiers à J+1. Concrètement, les pièces déposées le jeudi sont intégrées le vendredi.

Ce mode de fonctionnement permet de soulager nos collaborateurs comptables. Ils peuvent ainsi se concentrer pleinement sur les déclarations fiscales, les déclarations de TVA et la relation client. Déchargés des tâches de saisie, les collaborateurs peuvent consacrer davantage de temps à la révision des comptes et à l’accompagnement personnalisé des clients.

Un planning de production inversé pour mieux répartir la charge

Auparavant, le cabinet avait tendance à traiter les « petits » dossiers annuels (SCI, LMNP) en fin de période fiscale. Il considère aujourd’hui cela comme n’étant « pas forcément la meilleure des solutions ».

La nouvelle organisation a tout changé. Désormais, la collaboratrice en « Data Control » prépare et traite ces dossiers dès le mois de janvier. Elle contacte les clients en amont pour récupérer les derniers éléments, ce qui permet de produire ces bilans en parallèle des autres dossiers. L’avantage est double : la charge est mieux répartie et les dossiers liés (comme un BIC et sa SCI professionnelle) peuvent être sortis en même temps.

Pilier 3 : S’équiper des bons outils pour optimiser les processus

Le troisième pilier s’appuie sur les outils digitaux. Lorsqu’ils sont adaptés et maîtrisés, ils jouent un rôle clé dans l’optimisation des processus de production et l’amélioration de la communication client.

MyCompanyFiles, le portail client au cœur de la stratégie

Chez Komptaco, MyCompanyFiles est bien plus qu’un simple collecteur de documents. Le portail, aux couleurs du cabinet est utilisé pour structurer et automatiser la relation client :

• Les rappels automatiques sont configurés pour notifier les clients en début de mois, les invitant à déposer leurs pièces avant la date butoir pour la déclaration de TVA.
• Les formulaires sont envisagés pour structurer la collecte d’informations. Notamment pour la préparation des déclarations de revenus, afin de s’assurer d’avoir tous les éléments sans multiplier les allers-retours.
• L’interconnexion est essentielle. Le portail propose une large gamme de connecteurs, notamment avec les outils de production du cabinet, comme ACD, ou des solutions de suivi telles que Sesha. Ces intégrations créent un écosystème de travail fluide, où l’information circule de manière transparente et sans friction. Par ailleurs, si vous souhaitez changer votre outil de reconnaissance de factures pour DEXT, l’outil que David Klemm utilise au sein de son cabinet, cette évolution restera totalement imperceptible pour vos clients. Grâce à l’intégration native dans le portail, l’expérience utilisateur reste fluide et homogène, quel que soit l’outil utilisé en arrière-plan.
  

Le portail client MyCompanyFiles

La pédagogie : embarquer les clients pour mieux collaborer

Déployer un outil ne garantit pas son adoption. Pour David Klemm, la pédagogie est fondamentale. Chaque nouveau client est systématiquement intégré à ce mode de fonctionnement.

Un rendez-vous d’onboarding personnalisé est organisé avec le collaborateur référent et la personne chargée du « Data Control ». L’objectif est d’installer l’application avec le client, de lui en expliquer le fonctionnement, mais surtout le pourquoi de cette organisation. En comprenant les bénéfices pour la gestion de son propre dossier, le client devient un véritable partenaire.

Loin d’être un miracle, la capacité à clôturer sa période fiscale en deux mois est le résultat d’une stratégie claire et appliquée. En combinant l’anticipation tout au long de l’année, une organisation interne productive et des outils performants comme un portail client, les cabinets peuvent considérablement alléger cette période souvant stressante. C’est un levier puissant pour améliorer la qualité de vie au travail des équipes et renforcer durablement la satisfaction client.

Vous souhaitez, vous aussi, transformer votre période fiscale ? Planifiez une démonstration personnalisée de l’application MyCompanyFiles et découvrez comment notre portail client peut vous aider à atteindre cet objectif !

Chaque mission d’audit suit un processus structuré, jalonné de plusieurs phases essentielles. En tant que commissaire aux comptes, vous devez planifier votre audit, collecter et analyser les documents, tout en assurant un suivi rigoureux des échanges.

Si vous utilisez déjà RevisAudit, vous disposez d’un outil performant pour organiser vos missions. Mais en intégrant AUDITdrive, un portail client développé par MyCompanyFiles en partenariat avec la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, vous optimisez encore davantage vos interactions avec vos clients et gagnez un temps précieux. Dans cet article, découvrez comment cette combinaison vous offre un véritable avantage à chaque étape de votre audit.

#1. Réduisez l’imprévu en intégrant AUDITdrive dès la planification de votre audit

La planification est une étape cruciale de votre mission d’audit. En intégrant AUDITdrive dès cette phase, vous posez les bases d’un processus fluide et efficace.

Optimisez l’organisation et la communication

AUDITdrive vous permet de :

• Créer une structure claire pour organiser vos documents d’audit.
• Définir les droits d’accès pour chaque membre du projet d’audit.
• Établir un calendrier précis avec des rappels automatiques pour l’entreprise auditée.

La plateforme intègre également une fonctionnalité de signature électronique, interconnectée avec Jesignexpert. Les utilisateurs peuvent ainsi signer électroniquement des documents tels que les procès-verbaux d’assemblées générales et les lettres de mission. Cette fonctionnalité simplifie le processus de signature des documents essentiels, permet un horodatage précis et contribue à la dématérialisation complète du processus d’audit.

AUDITdrive facilite la communication grâce à son portail client, permettant à l’entreprise auditée de charger les documents nécessaires à chaque phase de votre audit.

Simplifiez les tâches administratives

Pour l’entreprise auditée, cela signifie une diminution des tâches administratives liées à la fourniture de documents et une meilleure visibilité sur les exigences de l’audit qui, vous le savez, est déjà très prenant.

Présentez AUDITdrive comme un portail client sécurisé

Lors de la planification, il est essentiel que l’entreprise auditée comprenne le rôle clé d’AUDITdrive : un portail client sécurisé qui servira d’interface principale pour les échanges de documents et la communication tout au long de la mission d’audit.

En tant que commissaire aux comptes, nous vous recommandons de souligner dès le départ que ce portail client est un élément clé, voire une pierre angulaire de l’audit, facilitant et sécurisant la collaboration entre l’entreprise et l’auditeur.

Vous manipulez des données hautement confidentielles, comptes annuels d’un groupe, fiches de paie, informations patrimoniales d’un dirigeant… Il est impératif de les protéger afin qu’elles ne tombent pas entre de mauvaises mains. D’autant plus que les tentatives de fraude sont de plus en plus sophistiquées, rendant même les professionnels les plus vigilants vulnérables aux cybermenaces.

RevisAudit, bien qu’invisible pour l’entreprise, jouera pleinement son rôle en vous permettant de synchroniser et d’analyser efficacement les documents collectés via AUDITdrive.

#2. Gagnez du temps en accédant instantanément aux documents d’audit sur RevisAudit lors de la phase intérimaire

Pendant la phase intérimaire, l’efficacité est primordiale. AUDITdrive, en synergie avec RevisAudit, vous offre un ensemble d’outils puissants pour optimiser votre travail. Cette combinaison offre une organisation simplifiée et d’une fluidité dans les échanges entre le commissaire aux comptes et l’entreprise auditée.

Découvrez ci-dessous les principaux avantages.

Un accès immédiat à tous les documents téléchargés sur AUDITdrive, où que vous soyez

Grâce à l’interface web sécurisée de RevisAudit, vous pourrez consulter les documents dès qu’ils sont mis en ligne via AUDITdrive. La synchronisation automatique garantit que toutes les informations nécessaires sont disponibles en temps réel, sans perte de temps liée à des transferts manuels.

Une vue d’ensemble claire de l’avancement de la collecte documentaire

Comme vous le savez, RevisAudit propose des tableaux de bord dynamiques qui permettent aux commissaires aux comptes comme vous de suivre en un coup d’œil l’état d’avancement de la collecte des documents. Ces indicateurs visuels offrent une transparence totale sur les éléments déjà fournis et ceux encore manquants, facilitant ainsi le pilotage du processus.

Grâce au portail client AUDITdrive, vous optimisez la gestion documentaire en centralisant et en structurant efficacement les échanges, garantissant un suivi clair et réactif.

En plus de ces avantages techniques, cette synergie renforce la collaboration au sein de votre équipe. Avec AUDITdrive, finies les relances et les vérifications fastidieuses : tous les documents sont automatiquement synchronisés, permettant un travail simultané plus fluide sur un même dossier. Chaque modification est tracée avec précision, garantissant une transparence totale.

Pour l’entreprise auditée, cela se traduit par une réduction significative des demandes répétitives de documents et une meilleure visibilité en temps réel sur l’état d’avancement de l’audit ainsi que sur les documents déjà fournis, grâce au portail client AUDITdrive.

#3. Sécurisez les échanges et fiabilisez vos conclusions lors de votre phase finale

La phase finale de l’audit exige rigueur et sécurité. La combinaison AUDITdrive et RevisAudit vous assure :

• Un environnement sécurisé pour échanger des informations sensibles
• Une traçabilité des échanges
• Des outils de validation et de révision pour garantir la fiabilité de vos conclusions

Vous pouvez ainsi collaborer efficacement avec votre équipe et l’entreprise auditée, tout en maintenant un haut niveau de confidentialité et d’intégrité des données.

Cette approche intégrée améliore la sécurisation des échanges et simplifie le processus global d’audit. Les données sensibles sont protégées dans un environnement cloud sécurisé, offrant ainsi une tranquillité d’esprit tant pour le commissaire aux comptes que pour l’entreprise auditée. Cette combinaison entre AUDITdrive et RevisAudit transforme la phase finale en un processus fluide, efficace et transparent pour toutes les parties impliquées.

#4. Conservez vos documents en toute sécurité et en conformité

Une fois l’audit terminé, la conservation des documents reste un enjeu essentiel. Grâce au transfert automatique des documents depuis AUDITdrive vers RevisAudit lors de la finalisation de votre audit, vous bénéficiez sur RevisAudit :

• d’un archivage sécurisé
• d’un accès rapide et simplifié aux documents archivés pour tout besoin futur.

Une expérience d’audit plus sereine pour l’entreprise auditée

L’intégration d’AUDITdrive dans le processus d’audit offre des avantages significatifs, améliorant l’expérience de l’entreprise auditée à chaque étape de la mission :

• Réduction des perturbations opérationnelles : l’entreprise peut poursuivre ses activités quotidiennes avec un minimum d’interruptions.
• Visibilité optimisée sur l’avancement : l’interface d’AUDITdrive offre un suivi clair des documents fournis et à fournir, réduisant l’incertitude et le stress liés à l’audit.
• Communication simplifiée : une plateforme centralisée pour éviter les malentendus et limiter les demandes répétitives, facilitant ainsi les échanges entre l’auditeur et l’entreprise.

À l’issue de l’audit, l’entreprise bénéficiera d’une expérience plus fluide et transparente, tandis que vous profiterez d’une collaboration optimisée et d’insights plus précis pour formuler des recommandations pertinentes.

En conclusion, l’intégration de RevisAudit avec la plateforme AUDITdrive vous permet de vous recentrer pleinement sur votre expertise, comme en témoigne Manuel Le Roux, Commissaire aux Comptes, à propos de la connexion entre RevisAudit et AUDITdrive. Cette synergie vous libère des contraintes techniques et administratives liées à la gestion documentaire. Pour l’entreprise auditée, c’est l’assurance d’une conservation sécurisée et optimisée de ses documents.

Si vous souhaitez en savoir plus sur AUDITdrive, cliquez ici pour une démo de la solution.